Oyun açıklaması: Midnight Magic'te kız kardeşin öldü, tüm krallık seni öldürmek istiyor ve zihin kontrolü seks büyüsü kullanan kötü niyetli bir cadı, sapıkça bir fetiş amacıyla peşinde. Bu arada, diyardaki yaramaz canavarların, goblinlerin, tüylülerin ve femboyların yarısı seninle sevişmek istiyor!
Anahtar Kelimeler ve Etiketler: Witch, Hentai, Sex Magic, Handjob, Blowjob, Fellatio, Facial Cumshot, Lesbians, Bondage, Visual Novel, Fantasy, Adventure, Seduction, Sex Combat, Branching, RPG, Foot Fetish, Femboy, Femdom, Futa, Futanari, Furry, Goth, Goblin, MILF, Sex Worker, Goblin, Eroge, Blushing, Humiliation, Crying, Tears, Monsters, Cartoon

Motor: RenPy